后新冠檢測時代，體外診斷行業(yè)下一個機遇是啥？
2020-7-4 8:56:36點擊：
2020上半年就這樣在疫情的影響下過去了，但我們估計，今年的上市公司的半年報將會是最兩極分化的，幾家歡喜幾家愁，就等著看7-8月份公布的財報吧。
原因就不說了，先想總結(jié)幾個想總結(jié)的看法吧。
新冠檢測市場上半年利好企業(yè)總結(jié)：
1、上半年，邁瑞醫(yī)療，呼吸機、心電、臨檢等疫情相關(guān)產(chǎn)品全球賣，市值蹭蹭的漲。我在想，邁瑞什么時候開始搞分子診斷？或許將來邁瑞也會進入這個大藍海市場。估計今年也是因為邁瑞其他醫(yī)械板塊生意太好了，都顧不上新冠核酸檢測，等回過神來，是不是也會去收購個分子診斷企業(yè)進入自己的體系。期待！
2、上半年，邁克生物市值也蹭蹭的漲，為啥？人家抓住了新冠市場的雙證（核酸+抗體），我更想說，未來安圖、新產(chǎn)業(yè)、邁克、邁瑞這四家公司會有更多正面交鋒的時候。
3、圣湘生物，昨天科創(chuàng)板首發(fā)過會了，上半年要實現(xiàn)營收20.48億。什么概念？可以預(yù)見圣湘這家公司未來會成長為一家巨頭，至少在分子診斷領(lǐng)域。
4、碩世、之江（科創(chuàng)板已受理）、達安、科華（含天?。?、華大、凱普（不可忽視其第三方市場）都是老牌分子診斷企業(yè)了。今年新冠核酸檢測市場他們也將是贏家。
5、萬孚就不用說了，這次疫情人家把全球渠道都搞上了一個臺階，估計除了邁瑞，出口這塊萬孚也是很厲害的。當(dāng)然也有很多像東方基因、圣湘、華大、之江、碩世等企業(yè)出口同樣做的不錯。
6、金域、迪安這兩家第三方巨頭在這次新冠第三方檢測市場也是受益多多。不過其它外送板塊應(yīng)該會下滑，總體來說，抓住了新冠第三方檢測市場。
7、今年是體外診斷企業(yè)尋求融資和上市的很好的一個年份和時機，這次疫情給了體外診斷一次吸引資本市場的機會。
8、新冠疫情，帶來的一個改變就是線上學(xué)術(shù)和營銷正在悄無聲息的滲透，雖然不會變革傳統(tǒng)學(xué)術(shù)營銷模式，但卻是一種很好的補充。
小結(jié)：新冠檢測市場上半年已過去，下半年依然存在很多機會，只是早期進入者已經(jīng)拿走了大部分市場和蛋糕了。所以說，有準備的順勢而為，會像變魔法一樣，讓銷售數(shù)據(jù)同比十倍、百倍、千倍的增長。
那錯過第一輪新冠檢測市場，體外診斷行業(yè)下一個機遇又是啥？
這也是我們想去捋一捋的方向，傳統(tǒng)生化是沒什么好說的了，化學(xué)發(fā)光下一個階段會進行優(yōu)勝劣汰，POCT化學(xué)發(fā)光未來說不清楚，聽說有企業(yè)融資都拿不到了，臨檢這塊已經(jīng)是很常規(guī)的東西了，邁瑞、希森美康等基本上把高端市場壟斷了，微生物也不是體外診斷的大頭，POCT市場也是幾百家在做......說來說去，好像沒啥搞頭了，哪個領(lǐng)域都是一堆人在做。
或許我們可以從另一個方向去看機會。
什么意思呢？
01公共衛(wèi)生防控升級帶來的長期持續(xù)機會
說直接點，這次疫情也暴露出了我們在公共衛(wèi)生防控這塊的短板，尤其是病原體檢驗檢測、重癥救治、物資儲備等方面需要進行全部升級，就體外診斷領(lǐng)域而言，國家已經(jīng)開始在加大公共衛(wèi)生領(lǐng)域建設(shè)，比如在各省興建、升級公共衛(wèi)生中心、傳染病醫(yī)院等等。將會需要很多體外診斷設(shè)備和檢測試劑。其次，各省二級醫(yī)院的PCR實驗室建設(shè)已經(jīng)完成建設(shè)或建設(shè)中，尤其是在疾控這塊，未來核酸提取儀、PCR儀、新冠核酸檢測試劑依然是一個常態(tài)化的需求旺盛點。
02集成化，是未來主流醫(yī)院技術(shù)和商業(yè)模式的青睞點
集成化，一方面是技術(shù)層面的集成化，這就出現(xiàn)了很多模塊化組合分析系統(tǒng)（TTA）、全自動實驗室流水線（TLA）。這是從技術(shù)層面去做自動化、集成化。未來將會有越來越多的臨檢流水線、生化免疫流水線、分子流水線、微生物流水線，甚至全實驗室流水線。自動化可以更大程度上去減少人和標本接觸的次數(shù)和時間，這樣不管是在人力成本還是防污染方面都有好處。
另一方面是商業(yè)模式的集成化，也就是不斷會有更多的地方出現(xiàn)集約化配送、區(qū)域檢驗中心，這是降低醫(yī)院檢驗成本的抓手。近年來國家相繼推出區(qū)域檢驗中心、區(qū)域影像中心、區(qū)域病理中心。這也是符合分級診療的方向。
03線上消費級（BtoC）體外診斷市場未來具有想象空間
疫情剛開始時，為防止疫情擴散，很多醫(yī)院門診的都已經(jīng)進入停診，民眾多呆在家里，但是生病是一個不可控因素，無法完全避免，因此在無法及時獲取醫(yī)療就診的前提下，消費級體外診斷市場具有想象空間。
在此之前，諸如酒精代謝基因、興趣基因、HPV病毒等產(chǎn)品雖已進行諸多探索，但尚未被廣泛接受，而此次疫情第三方企業(yè)：金域、迪安就率先和京東、淘寶進行合作。直接線上購買新冠病毒核酸檢測服務(wù)。
未來，相信會有越來越多的消費級IVD產(chǎn)品進入市場，這也就是打開線上消費級市場的一個方向。
04分子POCT或許是彎道超車的下一個機會
此次疫情的快速蔓延，促生了很多PCR檢測產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品基本上都要基于基因擴增實驗室來操作，但是很多基層防控現(xiàn)場依然缺乏有效的核酸檢測手段。
如果全國各省將傳染病檢測權(quán)限下放到基層、社區(qū)，那基層防控現(xiàn)場逐漸成為主戰(zhàn)場。但很多疫情高發(fā)區(qū)并不具備核酸檢測能力，需要將樣本送往符合條件的實驗室，而這一來一回的時間往往需要很長時間。
1、移動式的分子POCT檢測市場或?qū)l(fā)生大的變化，以適應(yīng)無基層傳染病監(jiān)測需求。
2、疫情之后，院感監(jiān)測國家將更加重視，移動式的分子POCT檢測產(chǎn)品將更受青睞。
05國內(nèi)整體格局初現(xiàn)，未來做垂直領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，或許更好
今明兩年過后，體外診斷市場將會有超過40家上市公司，市場競爭將會不斷激烈化，邁瑞、安圖、邁克等上市企業(yè)已經(jīng)在不斷豐富產(chǎn)品線，后來者想在未來一席之地，最好的方式就是像圣湘生物，通過區(qū)別于別人的技術(shù)（一步法）來尋找學(xué)術(shù)和市場突破口，然后慢慢在細分領(lǐng)域做大做強，又或者尋找質(zhì)譜、流式等技術(shù)壁壘較高的市場進行技術(shù)突破。
未來，只有不斷打破羅氏、雅培、貝克曼、西門子等國外巨頭的技術(shù)制高點，國產(chǎn)企業(yè)才會有更多的機會進入更廣闊的天地。
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